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差钱又内斗的美团外卖还能撑多久?
来源:中国经营网   日期:2016-4-13    点击:919 分享至:

最近有两件事,把美团外卖重新推入到我们的视线——

  事件一:

  3月18日,美团10号员工、外卖全国业务负责人沈鹏宣布离职创业,在内部离职邮件中沈鹏表示,美团外卖在两年间飞速进展,订单量从不足10万单到日订单300万,日交易额目前已经突破1亿元。

  事件二:

  4月1日有爆料称,美团外卖华东区域配送员因美团外卖拖欠工资,大量美团配送人员罢工。对此,美团回应表示,该公司并没有拖欠工资,目前是个别配送员工对薪资有不合理的要求以这种方式希望我们能够满足。

  无论是沈鹏离职还是员工罢工,或许都不是孤立的事件,还更直观的表明:一有内斗,二有外患,美团外卖的处境并不好。

  美团外卖内斗不止、功臣离职,资金短缺,员工罢工

  先从第一件说起,沈鹏从美团创立之初便加入,带领地推团队为美团打开如今的局面。O2O江湖尊崇的“地推为王”在美团的业务拓展上得到淋漓尽致的展现,沈鹏在其中扮演了关键的角色。但美团和大众点评合并后的业务整合中,新美大的组织架构和核心管理层中,并没有沈鹏的名字。再到后来,沈鹏离职,一系列事件,留给外界的想象空间巨大。

  互联网公司人员流动性大这是公认的事实,真正影响到个人去留不外乎3个原因:给的钱够不够?做的开心不开心?个人职业生涯规划。对于沈鹏的离职,相较于美团内部公开称这是其个人职业规划,外界更愿意相信这是因为美团的内斗以及沈鹏在美团失势,因为不久前沈鹏还无不自豪的高调宣布美团外卖的日交易额过亿,事业正如日中天,为何就这般着急离场?这是典型的中国宫斗剧,沈鹏输了,就得让出位置。类似于沈鹏去职的事件在美团并非个案,此前还有到美团3号人物销售副总裁、创业元老杨俊离职,美团的内斗,其实从未平息过。

  再回到事件二上,核心问题就是一个字:钱。美团外卖缺钱么?缺!非常的缺。美团和京东、滴滴一样,是中国互联网公司里的奇葩,目前尚未找到有效的盈利模式,去实现盈亏平衡,但在疯狂烧钱越烧越多,但资本市场对其的估值反而更高。明眼人都知道有泡沫,但前仆后继的资金的涌入,让他们有底气也有野心通过烧钱来进行市场卡位,进而吞噬掉细分市场。

  但凡事有度,投资人不是傻子,市场也不是,更何况,O2O市场不是一个数字游戏,你通过烧钱抢占市场,把财报做的再漂亮,没有盈利的支撑,那都是空中楼阁。媒体报道的数据显示,2015年上半年,美团外卖月均亏损额至少1.5亿到2亿元。美团已经拿到手的7亿美元D轮整体融资,也被曝出不到半年的时间就花完了,而之前也曾传出美团超过10亿美元的融资迟迟没有到位,这给因迅速扩张对资金需求大的美团外卖带来了巨大的压力。

  拖欠工资导致配送员工的罢工,更直观的反应美团可能已经没钱了。虽然官方宣传这是个别员工的无理要求,但可信度有多高?不得而知。美团真的缺钱,但又不得不继续烧下去,游戏不继续下去就在死亡边缘了。从这两方面来看,美团外卖的处境很不妙,差钱又内斗的美团外卖还能撑多久?

  “营改增”的政策隐患:可能大大逼减做外卖的人群,从上游直接影响下游的美团外卖们

  2016年5月1日起,餐饮业的营改增将正式实施,根据增值税的相关政策,销售食品(外卖)通常适用17%的税率(个别食品适用13%税率),而餐饮服务(堂食)则适用6%的税率。明确区分堂食和外卖,对餐饮企业和监管部门来说,实际操作起来都是挑战。模糊的边界,给餐饮行业带来的是严重的政策威胁:餐饮企业随时可能被界定为偷税漏税。

  既提供堂食又提供外卖的企业,税务部门在实际操作中可能根据餐企的主业来确定适用税率,如果餐饮营业收入主要来源于堂食,那么其提供的外带或外卖服务也适用6%的税率。而业务中外卖占比较大的餐企,则可能适用17%。外卖占比高而牵连堂食部分也按17%纳税,在商铺租金、人工成本压力下,很可能迫使餐饮企业放弃或者剥离堂食业务。那么,更尖锐的问题来了:外卖业态根本无法承担17%的增值税。增值税的核心逻辑是增值了菜收税。外卖企业,或者说餐饮行业都找不到那么多可以抵扣的进项。没有抵扣的进项,并不意味着外卖企业就不支付这些成本。

  像《餐饮商业评论》也认为,“营改增”的政策可能会直接扼杀掉外卖行业:做外卖的很快被逼无奈,就滚回去做堂食了,然后“偷鸡摸狗”地做做外卖。或者说,可能没人敢做外卖了。

  餐饮外卖看起来降低房租的成本,但原材料成本、人力成本并没有减少,反而增加了物流成本、物料成本。加上“营改增”税率差异如此之大,上游的外卖企业无利可图都关门大吉的话,下游的美团外卖们“巧妇难做无米之炊”,怎么给客户提供外卖产品呢?

  更大的外患在于:饿了么向阿里抱大腿,补贴大战即将重启

  如果说政策风险是竞品都要面对的外患,那么竞品之间的对弈就是更大的外患。4月7日,饿了么融资传闻落定:阿里巴巴12.5亿美元投资饿了么,占饿了么30%的股份,蔡崇信进入饿了么董事会,新口碑外卖并入饿了么,阿里系的外卖业务将统一放在在饿了么,由张旭豪负责。这对于外卖平台尤其是美团外卖,不是一件好事。这意味着饿了么已经完全倒向阿里巴巴,也意味着得到阿里巴巴资金和资源支持的饿了么,很快会先掀起新一轮的补贴大战,外卖O2O市场也将在这一轮大战中基本形成市场格局。

  外卖市场补贴是一场停不下来的烧钱游戏,因为外卖市场的补贴也达不到打车补贴所要的效果。很大一部分用户只是因为减免才使用平台订餐,当没有补贴时,他们会很快转入到另外一个平台。这样的例子屡见不鲜,身边有朋友,就反复在美团、百度糯米、大众点评、饿了么中间打转,哪家有实惠就选择谁。外卖平台内容和形式同质化,服务和菜品质量没有显著改观的情况下,用户是谈不上忠诚度的。

  2015年美团外卖以32.3%的市场份额位居第一,饿了么紧随其后以27.1%名列第二,百度外卖和口碑外卖分别以12.6%和8.1%位居第三和第四,到家美食会占5.8%。上述几家公司已经占据了中国互联网外卖市场将近86%的市场份额。而仔细分析每一家背后隐藏的大佬,外卖O2O已经成为BAT角逐的战场,三巨头已经直接或间接控制了外卖O2O市场八成以上的市场,无论是为了增强用户粘度,还是维持或者扩张现有市场规模,都需要将补贴进行到底。对抗合体后市场份额比自己还多,达到35.2%的阿里系饿了么和口碑外卖,美团外卖压力是巨大的。

  美团外卖未来还要面临两线作战:不止C端,还有渐热的B端

  外卖市场,面向消费者的C端市场已经差不多饱和,而企业B端市场才刚刚打开局面。

  各家外卖平台除了更深度的切入到餐饮产业链的各个环节,为中小商家提供便利服务外,还将更多的拓展企业用户,为企业服务。在这一方面,美团已经在B端低调布局,有消息称,美团旗下名为“快驴”的商家后台系统已经悄然上线。可为美团外卖商家提供财务对账、商品管理等服务,其中“快驴进货”为美团外卖平台商家提供食材、一次性用品、酒水饮料等进货服务。毫无疑问,这是对标外卖市场最大的竞争对手——饿了么推出的“有菜”。而大众点评并入美团之前,其在B端已经拥有天财商龙这样在餐饮行业已经具有市场规模和影响力的后台系统管理软件。在C端市场饱和的情况下,外卖平台之间的战火已经烧到B端。

  另有迹象表明,美团外卖未来将突破目前的淘宝模式,将转型向天猫模式。一方面,提供产品的平台商家数量已经颇具规模,需要进行更精细化的运作,力推品牌商家,提高品质。外卖市场在经历前期的规模化扩张后,行业需要一次洗牌,而核心就在与物流速度和菜品品质,这才是在即将到来的市场争夺中赢得胜利的法宝。饿了么在“3·15晚会”被曝光的食品安全问题,更是加速推进这个行业的自我进化,更高的提高服务标准和菜品质量。在C端和B端之间进行两线作战的切换,也是美团外卖面临的挑战。

  由懒人经济催生的外卖O2O,因其高频、刚需的特性,被普遍认为是具有千亿规模的巨大潜力市场,甚至随着技术和资本的陆续进入,会成为下一个万亿市场。站在用户的角度,是不希望有最终最大赢家的,因为只有这样,存在竞争,我们才能够获得最优的产品和服务性价比。但愿美团外卖能与饿了么良性竞争下去。


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